Стволовые клетки идут на IPO
ОАО «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) планирует в ходе первичного размещения акций (IPO) на ММВБ осенью 2009 г. привлечь 120-150 млн руб., пишет портал Quote.ru. Об этом сегодня в Москве сообщил журналистам генеральный директор института Артур Исаев. По его словам, размещение состоится в секторе инновационных и растущих компаний ММВБ. А.Исаев отметил, что это первое публичное размещение акций биотехнологической компании в РФ. Организатором IPO выбрано ЗАО «Аллор инвест».
По словам руководителя управления корпоративных финансов «Аллор инвеста» Максима Дремина, сейчас проводится оценка компании, которую планируется завершить в сентябре 2009 г. По предварительным данным, капитализация ИСКЧ составит около 500 млн руб. При этом М.Дремин отметил, что основная сложность заключается в оценке патентов института. Исходя из оценки будет определен объем размещения, который не превысит 25% акций ИСКЧ.
М.Дремин также сообщил, что в третьей декаде сентября собрание акционеров ИСКЧ примет решение о дополнительной эмиссии примерно 20 млн акций, которые и планируется разместить в ходе IPO. Книга заявок будет полностью сформирована до 15 ноября 2009 г. В конце сентября ИСКЧ планирует провести встречи с инвесторами. Институт рассчитывает привлечь финансового инвестора, но при этом не исключает стратегического.
По словам А.Исаева, после IPO институт планирует направить в 2010 г. около 1,6 млн долл. на экспансию в страны СНГ, в первую очередь в Белоруссию, Казахстан и на Украину. Кроме того, по словам А.Исаева, 500 тыс. долл. в 2010-2011 гг. необходимо на экспансию в регионы РФ. Еще 1,4 млн долл. будет вложено в научные исследования. Примерно 800 тыс. долл. в 2010-2011 гг. будет направлено на расширение и дополнительное оснащение лаборатории и банка хранения стволовых клеток. Кроме того, на 2011-2012 гг. запланирована постройка лаборатории для производства инновационных препаратов стоимостью 4,5 млн долл. «Таким образом, объем требуемых инвестиций до конца 2012 г. оценивается в 8,8 млн долл., из них за счет собственных доходов компании будет профинансировано около 4 млн долл., остальные 4,8 млн мы планируем привлечь через IPO», – резюмировал А.Исаев.
ОАО «Институт стволовых клеток человека» создано в 2003 г. для реализации проектов в области клеточных технологий. Основными владельцами ИСКЧ являются его генеральный директор Артур Исаев (51% акций) и инвестфонд First International Investment Group (44,1%). Выручка ИСКЧ в 2008 г. составила 95 млн 719 тыс. руб., что на 48% превысило показатель 2007 г. (64 млн 675 тыс. руб.).
Портал «Вечная молодость» http://vechnayamolodost.ru
25.08.2009